佛弟子诸阿罗汉，诸行各为第一；如舍利弗智慧第一，乐说微妙法；目连神足第一，常乘神通至六道见众生受善恶果报，还来为人说之。
目连又一时至恒河边，见五百饿鬼群来趣水，有守水鬼，执铁杖驱驰，令不得近。于是诸鬼迳诣目连所，礼目连足，各问其罪因缘。
有一鬼白目连言：“大德！我受此身常患热渴，先闻此恒水清凉且美，欢喜趣之，入中洗浴而便沸热，举身烂坏。若饮一口，五藏焦烂，臭不可当。何因缘故？受如此罪。”
目连报言：“汝先世时作相师，相人吉凶，少实多虚，或毁或誉；自称审谛以动人心，诈惑欺诳以求利养，迷惑众生失如意事，是故今日虽闻此水清凉且美，到不如意。此是恶行花报，后方受地狱苦报。”
复有一鬼白目连言：“我常为大狗，利牙赤目来啖我肉，遗有骨在，风还吹起，肉续复生，狗复来啖。我常受此苦，何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时作天祠主，常教众生杀羊以血祠天，汝自食肉，是故今日以肉偿之。此是恶行华报，后方受地狱苦果亿百千倍也。”
复有一鬼白目连言：“大德！我常身上有粪遍涂漫，亦复啖之。何因缘故，受如是罪？”
目连语言：“汝前世时作婆罗门，恶邪不信罪福。有乞食道人，意不欲使更来，即取其钵盛满中粪，以饭著上，持与道人。道人得已，持还本处，以手食饭粪污其手，是故今日受如此罪。此恶行华报，后方受地狱苦果。”
复有一鬼白目连言：“大德！我腹极大如瓮，咽喉！手脚甚细如针，不得饮食。何因缘故，受如此苦？”
目连答言：“汝前世时作聚落主，自恃豪贵，饮酒纵横轻欺余人，夺其饮食饥困众生，由是因缘受如此罪。此是华报，地狱苦果方在后也。”
复有一鬼白目连言：“我常趣溷欲食粪，有大群鬼捉杖驱我；不得近厕，口中烂臭，饥困无赖。何因缘故，受如此罪？”
目连答言：“汝前世时作佛图主，有诸白衣贤者，供养众僧供设食具；若有客僧来，汝便粗设粗供；客僧去已，自食细者。以是因缘，故粪尚叵得何况好食！此是华报耳，后当受地狱果。”
复有一鬼白目连言：“我身上遍满生舌，斧来斫舌，断续复生，如此不已。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时作道人，众僧差作蜜浆，石蜜块大难消，以斧斫之，盗心啖一口。以是因缘故，斧还斫舌。”
复有一鬼白目连言：“我常有七枚热铁丸，直入我口，入复五藏焦烂，出还复入。何因缘故，受如此罪？”
目连答言：“汝前世时作沙弥，行果蓏子到师所，敬其师故，偏心多与实长七枚，是故受如此罪。此是华报，后受地狱果。”
复有一鬼白目连言：“常有二热铁轮，在我两腋下转，身体焦烂，何因故尔？”
目连答言：“汝前世时，与众僧作饼，盗心取二番，挟两腋底，是故受如此罪。此是花报，后方受地狱果。”
复有一饿鬼白目连言：“我丸极大如瓮，行时担著肩上，住则坐上，进止患苦。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时作市令，常以轻称小斗而与，重称大斗而取，常自欲得大利于己，侵克余人，是故受如此罪。此是华报，地狱苦果方在后也。”
复有一鬼白目连言：“我常两肩有眼，胸有口鼻，常无有头。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时恒作魁脍弟子，若杀罪人时，汝常有欢喜心，以绳著髻挽之，以是因缘故受如此罪。此是恶行华报，地狱苦果。方在后也。”
复有一鬼白目连言：“我常有热铁针，入出我身，受苦无赖，何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时作调马师，或作调象师，象马难制，汝以铁针刺脚；又时牛迟，亦以针刺，是故受罪如是。此恶行华报，地狱苦果。方在后耳。”
复有一鬼白目连言：“我身常有火出，焦热懊恼。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时作国王夫人，更一夫人王甚幸爱，常生妒心伺欲危害。值王卧起去，时所爱夫人眠，犹未起著衣，即生恶心。正值作饼，有热麻油，即以灌其腹，腹烂即死。以是因缘，受罪如是。”
复有一鬼白目连言：“常有旋风回转我身，不得自在随意东西，心常恼闷。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时常作卜师，或时实语，或时妄语，迷惑人心不得随意，是故受如此罪。此是华报，地狱苦果在后。”
复有一鬼白目连言：“我身常如块肉，无有手脚、眼、耳、鼻等，恒为虫鸟所食，罪苦难堪。何因缘故尔？”
目连答言：“汝前世时，常与他药堕他儿胎，是故受如此罪。此是华报，地狱苦果方在后耳。”
复有一鬼白目连言：“常有热铁笼，笼落我身，焦热懊恼。何因缘故，受如此罪？”
目连答言：“汝前世时，常以罗网掩捕鱼鸟，是故受如此罪。此是恶行华报，苦果在后。”
复有一鬼白目连言：“我以物自蒙笼头，亦常畏人来杀我，心常怖惧不可堪忍。何因故尔？”
目连答言：“汝前世时，淫犯外色常畏人见，或畏其夫主捉缚打杀，或畏官法戮之都市，常怀恐怖相续，是故受此罪。此是恶行华报，后方受地狱果耳。”
复有一鬼问曰：“我受此身，肩上常有铜瓶；满中净铜，手捉一杓取自灌头，举体焦烂，如是受苦无数无量。有何因缘，罪咎如此？”
目连答言：“汝前身时出家为道，典僧饮食，以一酥瓶私著余处；有客道人来者不与之，去已，出酥行与旧僧。此酥是招提僧物，一切有分；此人藏隐，虽与不等。由是缘故，受此罪也。”
目连复见一天女，坐一莲华上，纵广百由旬。此华独妙，殊于余者，所欲资生之具，堂殿、饮食随念欲得尽从华出，进止随身。目连问言：“作何善行，受报如此？”
天女答言：“迦叶佛灭度后，遗全舍利。诸弟子辈建七宝塔，高广四十里。时我作女人，出见宝塔中佛像相好，信敬情发念佛功德，脱头上华奉献于像。以是因缘故，受报独妙如此。”
舍利弗夏盛热时，游行至庵罗园中。有一客作人，汲井水溉灌于树。此人于佛无有大信，见舍利弗发小信心。唤舍利弗言：“大德来！脱衣树下坐，我当以水浇之，不失溉灌，兼相利益。”于是舍利弗脱衣受洗，身得凉乐，随意游行。
此客作人其夜命终，即生忉利天上，有大威力，次释提桓因，便自念言：“我何因生此？”自观宿命信心微薄，因客作溉灌计水，洗浴舍利弗。“我若信心纯厚，知必有报，故设浴具以为供养。自惟为功虽少，以遇良田获报甚多！”即诣舍利弗所，散花供养。舍利弗因其净信之心，即为说法，得须陀洹道。
目连复见一神，身体极大，有金色手，五指常流甘露。若有行人，所须饮食，资生之具，尽从指出，恣而与之。目连问言：“汝是何天？福报、功德奇特乃尔？”
天王答言：“我非忉利天王，乃至非第六天王，亦非梵天王。我是大鬼神，乃依其国大城住，为游行观看故来至此。”
目连问言：“ 汝作何善行，得如此报？”
答言：“彼国大城，名曰罗楼。我昔在中作贫女人，又织毛缕囊，卖以自活。居计转贫，屋舍坏尽，逐至陌头，近一大富好施长者家，织囊自活。日欲中时，若有沙门、婆罗门持钵乞食，问我言：“某长者家，为在何处？”我心真实无有虚妄，欢喜举手，指示其家言：“彼处去！彼处去！日时欲过，勿复余求。”以是因缘故，得报如是。贫女人以随喜心，助行施者，得报如此。何况实行布施者也！”
佛在世时有五大国王，迦叶佛时为善知识；出家为道；释迦文佛出世，皆得道迹。今说一王得道因缘：国名槃提，王名忧达那，其国殷富，人民炽盛。王有二万夫人，第一夫人字月明，容仪端正，王甚爱敬。王时大会作众伎乐，命月明舞。月明夫人衣以上服，金银名宝缨络其身，舞甚奇雅，悦众欢情。
王善能相，见其夫人将终相现，不过半岁奄然殒逝，恩爱离苦忧戚不视。月明怪而问之，王以死事大故，恐其忧恼，隐而不说。殷勤重问，王便答言：“汝寿命短，将终不久，爱离之情，是故愁耳！”月明白言：“夫生有死，自世之常，何独忧耶？若顾隆念，但相告示，见放出家。”王善其言，听其入道。王欲证明果报增益信心，与之结誓语言：“汝若出家，持戒思惟，设未成道，必生天上。生天上已，还至我所，听汝出家。”月明即许其誓。于是唤诸比丘尼，即度将去。以贵重能舍五欲，多来问讯恭敬供养，妨其道业，是故游行诸国。从出家日，数满六月，持戒清净，勤思惟道，厌恶世间，得阿那含道。于一聚落命终，即生色天上。观昔因缘，于王有要，要赴本誓。观王没于五欲，儱戾难化，直尔而往无以感发，宜以恐逼，尔乃降伏。便自变身作大罗刹，衣毛振竖，执五尺刀，因王夜静卧，去之不远，在虚空中。王觉已，甚大怖畏语言：“汝虽有士众千万，今唯属我，不得自在，死时已至，何缘得济？”王即报言：“我无因缘，惟恃本所作善，修心清净，死生善处。”天可之言：“如此因缘，最为可恃，更无余理！”
王便问言：“汝是何神，使我大生怖畏退缩？”天答言：“我是月明夫人，王放出家思惟离欲，生色天上，今来赴要。”王言：“汝虽说此我犹不信，复汝本形尔乃可信，天即变形如本月明，衣裳服饰如本，在王边立。王欲心发，即趣欲捉。月明念言：“此人欲态不净，何可近之！”于是即还上升虚空，为王说法。
语王：“此身无常弹指叵保，譬如朝露日出则灭，不惟无常，贪著于身。王不见，盛年华色，老所吞灭，诸根朽迈，目视不明，耳听不聪，形败腐朽，无所复直；譬如酿酒，綟取淳味，糟无所直。是身既老，无可贪乐，唯有死在；是身既生，死常与俱。王不见胎中死者，出胎死者，壮时死者，老时死者。是身危脆，死贼常随，须臾叵信，身心火然，但是众苦，心有三毒忧恼，身有寒热、饥渴众患，而不生厌贪著我身。宫人妓女，华色五欲，国财妻子，悉非我有，死至之时无一随去，身自尚弃何况余物！生死忧喜，无一可奇，凡细愚闇，迷没五欲，回流生死，莫知出路。王是智人，何不厌离出家求道！”
王时善心生，许其出家。月明重化之曰：“若当出家，当求好师，当闻妙法。闻妙法已，受而修行，日夕精进，翘勤勿懈！”说此语已，忽然不现。王至天明，禅位太子，舍离五欲，投迦施延出家为道。
时人以其国王舍重荣利，求正真道，臣吏、人民多来供养，恭敬问讯，妨修道业。于是游行至摩竭国，佛为说法得阿罗汉道，诸根静默无所求欲，执持瓦钵入王舍城，乞得宿饭，斋还林中坐草而食。
洴沙王出游遇见，诣林问讯：“汝本为王，出入营从，椎钟鸣鼓，人民聚落、赀输库藏、珍奇资生自然。今作乞儿，独行乞食，岂可乐耶？汝还罢道，相与分半国治！”道人答言：“我大国王聚落甚多，今复何缘舍大就小，非我所宜！”
洴沙王复问：“汝本食以上味，盛以宝器；今执瓦钵乞残宿食，不亦难乎？汝本为王，勇夫将士侍卫；今日单独，岂不恐怖？汝本在深宫，夫人、后妃、妓女娱乐，好声妙色盈悦耳目，坐以宝床，敷以綩綖细褥；今日飘然独宿林野，卧敷草蓐，岂不苦哉？”道人报言：“我以此知足，无所贪乐。”
洴沙王言：“汝是可怜之人！”道人答言：“汝是可怜人，非我也！所以者何？汝为五欲所缠，恩爱所驱使，不得自在。我今心意静悦，无欲自在，快乐种种。”为洴沙王说法已，王即还去。
问曰：“此四众皆好佛道，欲行菩萨三事，有欲一日一夜行者，有欲七日行者，乃有终身行者，为得几许福耶？”
答曰：“此问甚深，吾不能答！唯佛能知此福多少，自舍如来不能了也！如月氏国王欲求佛道故，作三十二塔，供养佛相，一一作之至三十一；时有恶人触王，王心退转，如此恶人云何可度？即时回心，舍生死向涅槃，作第三十二浮图，以求解脱。由是因缘成罗汉道，是故此寺名波罗提木叉。自尔以来，未满二百年，此寺今在，吾亦见之，寺寺皆有好形像。
王去世后，一人得庵罗树花，其色如金，是人得好花，欲为首饰，即自惟念：“此头无常，坏时狐、狗食啖，粪土同流，何用严饰！”即持入佛塔，见佛像相好，心生念言：“此是释迦牟尼佛像相好，续念佛功德；佛是一切智人，大慈大悲，十力、四无所畏等功德。”念已，心热毛竖，即以华上佛。
上佛已，念言：“虽闻佛说一华供养必得大报，不知齐限多少？”即出，见劝化道人问言：“以一花散佛，得几许福德？”答言：“我厌世苦舍五欲，出家受戒而已，不读经书。如此深事我不能知，当问读经聪明者！”即往问读经道人，答言：“我如画师，随所闻见，无有天眼神通，不能知见善恶果报。”即示坐禅道人可往问。“坐禅道人上座，是六通罗汉，必知此事！”即便往问念佛功德：“心热毛竖，以一花散佛，得几许福德？”阿罗汉即为观之，舍此身已，次第受天上、人中福德，一世至千万亿世，从一大劫，乃至八万大劫，福犹不尽，过是以往不能复知。阿罗汉自以众所推举，一花果报云何不知。即语此人：“小住！”语已，遣化身至兜率天上，诣弥勒所，具称贤者所说，表之弥勒，得几许果报？
弥勒答言：“不能知！正使恒河沙等一生补处菩萨，尚不能知，况我一身！所以者何？佛有无量功德，福田甚良！于中种种果报无尽，待我将来成佛，乃能知之！”